Haben Sie alle Kosten abgerechnet, alle Rechnungen erstellt oder auch alle druckreifen Rechnungen im Blick? Finden sich alte Aufträge im Bestand? Ab den DATEV-Programmen 17.0 erhalten Sie mit der neuen Lösung zur Optimierung Ihres Datenbestands in Eigenorganisation compact und classic eine Antwort auf diese und weitere Fragen zu Ihren Daten.
DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation prüft für Sie die Datenaktualität Ihres Bestands hinsichtlich offener Leistungen und Gebühren. Auffällige Daten werden gekennzeichnet und Sie erhalten wichtige Handlungsempfehlungen. Sie können Daten direkt im Auswertungsergebnis löschen oder abrechnen.
Prüfergebnis
Zusätzlich analysiert und erkennt das Tool Abrechnungspotenziale bei Einzelrechnungen und abgeschlossenen Tätigkeiten in den Eigenorganisationsprozessen. Ebenso wird geprüft, ob Schnittstellen arbeitssparend genutzt werden und es werden ggf. Empfehlungen gegeben – z. B. in Verbindung mit Zahlungsverkehr, Rechnungswesen, Dokumentenmanagement und den Gegenstandswerten.
Folgende Datenbereiche können vom DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation geprüft werden:
- Druckreife Rechnungen
- Offene Vorschüsse
- Mandate/Aufträge mit offenen Kosten/Gebühren
- Mandate/Auftrage ohne Kosten/Gebühren
- Inaktive Mandanten mit offenen Kosten/Gebühren
- Rechnungsprozesse
Vorteile für Ihre Kanzlei
- Überblick über den Datenbestand in den DATEV Eigenorganisationspaketen:
Das Tool verschafft Ihnen einen Überblick über alle offenen Mandate bzw. Aufträge, findet unfertige oder vergessene Arbeiten, damit Sie ggf. offene Umsätze abrechnen können. - Umfassende Analyse
Sie können eine umfassende Analyse starten oder einzelne Bereiche prüfen. - Hinweise und Empfehlungen
Auffällige Daten werden gekennzeichnet und Handlungsempfehlungen gegeben. - Daten löschen oder abrechnen
Sie können Daten übergreifend löschen oder abrechnen. - Schnittstellen und Verbesserungen in der Rechnungsschreibung
Die Nutzung arbeitssparender Schnittstellen und weiteres Optimierungspotenzial werden geprüft und angezeigt.
Schaffen Sie jetzt die Basis für Kanzleimanagementprozesse von morgen, indem Sie Ihre EO-Prozesse analysieren und verbessern lassen.
So erhalten Sie die Lösung
Die Bestandsoptimierung Eigenorganisation wird kostenfrei für DATEV Eigenorganisation compact und classic mit den DATEV-Programmen 17.0 am 10.08.2023 ausgeliefert. Rufen Sie die Lösung in der Programmsuche im DATEV Arbeitsplatz auf.
Hinweis: Gegebenenfalls müssen Sie DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation in der DATEV Rechteverwaltung freigeben.
Tipp: DATEV unterstützt Sie mit einem Lernvideo Schritt-für-Schritt beim Einsatz der Lösung.
Mehr zum Thema im DATEV Hilfe-Center
Allgemeine Informationen: Bestandsoptimierung Eigenorganisation classic und compact (ab Version 17.0 verfügbar), Hilfe-Dokument 9299886
Bestandsoptimierung Eigenorganisation classic/compact: Das wird geprüft – Informationen zu den Prüfbereichen (ab Version 17.0 verfügbar), Hilfe-Dokument 9298383
