Angebote für Kanzleiprozesse 2.0

Bei der Entwicklung des Produktportfolios setzt DATEV auf einen hybriden Ansatz. Beide Produktlinien, das heißt bestehende On-Premises-Anwendungen sowie neue Cloud-Lösungen, arbeiten in der Übergangszeit reibungslos zusammen. Auch 2024 hat die Genossenschaft neue Software-Lösungen auf den Markt gebracht, die im Arbeitsalltag effizient entlasten.

Elektronische Kontoumsätze automatisch buchen

Der DATEV Automatisierungsservice Bank ermöglicht, elektronische Kontoumsätze für wiederkehrende Sachkontobuchungen mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz zu buchen. In der DATEV-Cloud erzeugt der Automatisierungsservice Bank aus den elektronischen Kontoumsätzen (RZ-Bankinfo oder EBICS-Einzelverfahren) Buchungsvorschläge. Als Basis dienen dabei die im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Buchführungsdaten der Mandantinnen und Mandanten. Mit jeder Buchung lernt der Automatisierungsservice dazu, sodass sich die Qualität der Buchführung kontinuierlich verbessert. Die Kanzlei profitiert von effizienteren Prozessen bei der Erstellung der Buchführung und gewinnt so Freiraum für andere Tätigkeiten. Der Automatisierungsservice wird direkt in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen aktiviert.

Vermietungs- und Verpachtungssachverhalte

Die Lösung DATEV Vermietung und Verpachtung unterstützt bei der Deklaration von Vermietungs- und Verpachtungssachverhalten in Steuererklärungen für Mandanten mit vermieteten Objekten im Privatvermögen. Im Mittelpunkt stehen ein durchgängiger Prozess und die Option, neben DATEV Vermietung und Verpachtung weitere Automatisierungsmöglichkeiten wie zum Beispiel den DATEV Bankdatenservice, wiederkehrende Buchungen und die DATEV Anlagenbuchführung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen einzubinden. Am Ende des Prozesses steht die komfortable Übergabe aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in die Steuerprogramme (Anlage V), um die Übermittlung an die Finanzverwaltung anzustoßen.

Betriebswirtschaftliche Situationen prüfen und planen

Mit einer einfachen Planung in DATEV Analyse und Planung analysieren Sie die betriebswirtschaftliche Situation Ihrer Mandanten. Die Cloud-Anwendung übernimmt automatisch die Ist-Daten sowie vorhandene BWA-Planwerte. Mithilfe der Steigerungsfunktion, der automatischen Steuerberechnung und der Krediterfassung sind Erfolgs- sowie Liquiditätsplanung schnell erstellt. Die Lösung ermöglicht eine Planung auf Kontenebene und bietet eine übersichtliche grafische Darstellung der wichtigsten Ergebnisse. So können Mandanten unterjährig beraten werden und im Fall einer Schieflage schnell agieren. Eine automatisch generierte Zahlungsübersicht schafft eine solide Verhandlungsbasis für die Bankgespräche der Mandanten. Die Lösung ist Bestandteil des Programmpakets DATEV Wirtschaftsberatung classic. Einen Anwenderbericht zur Lösung lesen Sie ab Seite 14.

E-Rechnungspflicht

Ab 1. Januar 2025 müssen Rechnungen für Transaktionen zwischen Unternehmen in Form einer E-Rechnung gestellt werden. Mit einer Registrierung auf der DATEV E-Rechnungsplattform sind Berater und Mandanten darauf gut vorbereitet. Die DATEV E-Rechnungsplattform unterstützt künftig dabei, Rechnungseingangs- und -ausgangsprozesse sowie Rückmeldungen über den Versandstatus und den Eingang von Rechnungen bei Geschäftspartnern im Blick zu behalten. Die E-Rechnungsplattform vernetzt Kanzleien so mit Mandanten, Lieferanten und Geschäftspartnern. Wer bereits bestehende DATEV-Lösungen zur Rechnungsschreibung nutzt, ist schon jetzt auf die E-Rechnung vorbereitet. Empfehlenswert ist eine frühzeitige Registrierung auf der E-Rechnungsplattform, damit das für 2025 geplante Empfangspostfach auch genutzt werden kann. Dieses wird als digitaler Briefkasten und Basis für reibungslose und zukunftssichere Prozesse rund um die Rechnungsverarbeitung dienen und bietet einen komfortablen, sicheren und einfachen Einstieg in das Thema.

Aktendokumente mit KI auswerten

DATEV Anwalt classic verfügt nun über eine Schnittstelle zu Prime Legal AI. Über die Schnittstelle können Sie Aktendokumente unmittelbar und anonymisiert übertragen. Damit ist eine DS-GVO-konforme Nutzung sichergestellt. Anwender von DATEV Anwalt classic können danach generative KI-Modelle wie ChatGPT zu importierten Dokumenten befragen.

Sach- und Personenkonten KI-gestützt analysieren

Mit den neuen KI-gestützten Prüfungsschritten zur Anomalieerkennung in DATEV Datenprüfung classic und comfort lassen sich Sach- und Personenkonten auf Auffälligkeiten analysieren. Der Datenbestand wird in einem Prüfungsschritt auf mehrere Kriterien untersucht. Hinweise darauf, welche Merkmale zur Identifizierung als Auffälligkeit beigetragen haben, helfen bei der anschließenden detaillierten Analyse. Mit wenig Aufwand kann die Datenanalyse sowohl mit Daten aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen als auch aus einer Fremdbuchführung erfolgen und durch zeitgesteuerte Prüfungsautomatisierung optimiert werden. Das neue Verfahren wird über einen Cloud-Service bereitgestellt, der im Hybridszenario mit DATEV Datenprüfung zusammen genutzt wird. Die Daten werden dafür in die DATEV-Cloud geladen und dort mittels KI geprüft. Das Ergebnis wird in DATEV Datenprüfung zurückgespielt. Die Identifizierung von Auffälligkeiten unterstützt sowohl bei der Qualitätssicherung der Buchführung und der Vorbereitung auf eine Betriebsprüfung als auch bei der Risikobeurteilung und Durchführung der Jahresabschlussprüfung.

Konjunkturelle Lage von KMU

Der DATEV Mittelstandsindex gewährt monatlich einen datenbasierten Blick auf die konjunkturelle Lage von Kleinstunternehmen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland. In diese Analyse fließen unter anderem Daten aus den Umsatzsteuervoranmeldungen von derzeit mehr als einer Million KMU sowie aus den Lohnabrechnungen von aktuell mehr als acht Millionen Beschäftigten ein. Ergebnisse können nach Bundesländern, Branchen und Unternehmensgrößen gefiltert werden. Damit gibt es erstmals sehr aktuelle belastbare Aussagen über die konjunkturelle Entwicklung im Mittelstand, die nicht auf Umfragen basieren. Der DATEV Mittelstandsindex wird öffentlich unter mittelstandsindex.datev.de zur Verfügung gestellt und monatlich aktualisiert. Die Auswertungen des Mittelstandsindex helfen bei der Beratung von Mandanten zu ihrer wirtschaftlichen Situation. Kanzleien können auf der eigenen Website auf den DATEV Mittelstandsindex hinweisen und damit stets aktuelle Informationen zur konjunkturellen Entwicklung im Mittelstand anbieten.