Neu im MyDATEV-Portal: die neue Info-Kachel zur Mandantenübersicht und eine Nachrichtenfunktion für Unternehmen online.
Einfacher Einstieg mit Basisdaten online
Mit MyDATEV werden alle Online-Anwendungen künftig in einem Portal zentralisiert. Damit Kanzleien ihrer Mandantschaft einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in DATEV-Cloud-Lösung ermöglichen können, ist es erforderlich, Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen in der DATEV-Cloud bereitzustellen.
Mit DATEV Basisdaten online übertragen Sie Ihre Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen der lokal installierten DATEV-Anwendungen sicher in die DATEV-Cloud. Es vereinfacht den digitalen Einstieg in bestehende DATEV-Cloud-Lösungen wie DATEV Meine Steuern oder DATEV-Partnerlösungen. In Meine Steuern ist ein Beleg-Upload für die gesamte Mandantschaft möglich – ohne separate Mandantenregistrierung.
Beim Bereitstellen der Basisdaten unterstützt Sie ein Assistent im DATEV Arbeitsplatz mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Danach synchronisiert der DATEV Arbeitsplatz automatisch alle Änderungen und neuen Mandate mit Basisdaten online.
Anhand der MyDATEV Mandantenübersicht im MyDATEV-Portal sind alle Stammdaten jederzeit einsehbar. Hierbei müssen in der DATEV Rechteverwaltung online alle Kanzlei-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Mandantenübersicht in der Cloud freigegeben werden (im Bereich MyDATEV-Portal | Zentrale Mandanten | Mandantenübersicht).
Neue Info-Kachel zur Mandantenübersicht
Im MyDATEV-Portal ist die Übersichtsseite, das sogenannte Cockpit, die zentrale Stelle für das tägliche Arbeiten. Es erscheint bei der Anmeldung in MyDATEV als Startseite.
Gefüllt wird das Cockpit mit sogenannten Widgets, Ihren individuellen Informationskacheln der jeweiligen Anwendung, die sich automatisch selbst aktualisieren. Durch die Widget-Verwaltung kann jede Nutzerin und Nutzer das Cockpit selbst gestalten.
Nach und nach kommen mehr Widgets dazu. Das neuste Widget ist die „Mandantenübersicht“.
Mit der „Mandantenübersicht“ können Sie sich die Stammdaten Ihrer Mandantinnen und Mandanten übersichtlich anzeigen lassen, die Sie zuvor einmalig über Basisdaten online bereitgestellt haben.
Sie können die Mandantendaten auch einfach auf dem Smartphone öffnen und z. B. Mandanten direkt aus der Mandantenübersicht anrufen, indem Sie auf die Telefonnummer klicken.
Nachrichten aus Anwendungen verschicken
Zusammen mit DATEV Basisdaten online wird das Onboarding Ihrer Mandantschaft einfacher. Gemeinsam können Sie MyDATEV Nachrichten aus DATEV Meine Steuern und jetzt auch aus Unternehmen online nutzen. So kommunizieren Kanzleien mit Mandantinnen und Mandanten wie in einem Chat. Um MyDATEV Nachrichten verwenden zu können, ist Basisdaten online erforderlich.
