Tipp zum Bilanzbericht - 27. November 2014

Ein Arbeitsschritt, dreifache Wirkung

Diese abschließenden Tätigkeiten lassen sich jetzt in einem einzigen Arbeitsgang erledigen: Schreibschutz einrichten für fertige Berichte, revisionssicher als PDF-Datei archivieren und als „fertiggestellt“ kennzeichnen.

Gleichzeitig schützen Sie Ihre Berichte vor ungewollten Änderungen. So gehen Sie vor: Wählen Sie im geöffneten Dokument „Datei | Bearbeitung abschließen“. Haken Sie an, welche Abschluss­tätigkeiten Sie in Ihrem Dokument vornehmen möchten.

Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

  1. Dokumentstatus setzen: Sie erkennen auf einen Blick, welche Dokumente bereits erledigt sind. Durch das Setzen des Dokumentstatus, zum Beispiel auf „fertiggestellt“, ist der Bearbeitungsstand der Dokumente im Bestandsmanager und im DATEV Arbeitsplatz in der Leistungsübersicht Berichtsschreibung sofort erkennbar.
  2. Schreibschutz aktivieren: Sie vermeiden ungewollte nachträgliche Änderungen Ihrer Dokumente, indem Sie diese mit einem Schreibschutz versehen.
  3. Dokument an Dokumentenmanagement weitergeben: Sie archivieren Ihr Dokument revisionssicher als PDF-Datei im Dokumentenmanagement.
  4. Dokument speichern und schließen/Programm beenden: Sie sparen für diese drei Arbeitsschritte weitere Klicks.

Eigenen Standard festlegen

Einen Standard beziehungsweise Ihre bevorzugten abschließenden Tätigkeiten definieren Sie über die Schaltfläche „Als Standard festlegen“ (Nr. 5 im Screen). Das spart Zeit beim nächsten Bericht.

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Weitere Details in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 1070865)

Fragen zum Programm beantwortet der Programm-Service Bilanzbericht.

Tel. +49 911 319-4735
Fax +49 911 319-6502
E-Mail: bilanzbericht@ service.datev.de

Empfehlung:

Seminar „Berichtsschreibung – Tipps und Tricks“ zur effizienten Nutzung vor­handener Programmfunktionen (Art.-Nr. 70974)